【疫情观察】疫情对我国互联网行业影响浅析

一、短期内加大行业运营压力，线下服务类需求锐减

武汉新型冠状病毒疫情（以下简称疫情）对以轻资产、技术以及现实服务为主的互联网行业影响小于以人群密集型为主的传统制造业和线下服务业，但疫情防控出现的工人返城、工厂复工延迟、企业停工减产等现象也导致互联网中小企业人力成本及企业运营产生较大挑战。同时，疫情防控导致餐饮、酒店、旅游、出行等需求锐减，以此类需求为主的在线旅游、网约车等互联网服务也受到较大冲击，短期内难有复苏迹象。

（一）互联网中小企业运营成本上升

疫情对于以轻资产为主的互联网企业影响小于传统产业，但疫情防控减弱人们的外出、消费等行为，并引起劳动力短缺、复工延迟等现象，对中小企业人力成本及企业运营产生较大挑战。一方面，餐饮、酒店、旅游、出行、家政等线下服务需求锐减，以提供此类服务的互联网业务也受到极大影响，甚至部分业务陷入停顿状态，而企业原定的研发投入、房租、人力费用、贷款利息等许多固定运营成本、管理费用、财务费用并没有减少，导致企业经营现金流紧张。另一方面，以生活基本需求为主的电商、生鲜、外卖等互联网服务需求剧增，但受疫情防控影响导致造成大批量劳动力闲置在家而企业用工短缺的劳动力供需不匹配问题，将导致企业的用工成本大幅上升。同时，虽然疫情期间部分在线业务需求激增，但为争夺该增量市场空间、增强用户粘性，各企业纷纷推出免费产品及服务，再加上为保障网络服务效果调度服务器虚拟资源等成本支出，企业运营成本持续提升。

（二）以线下服务为主的互联网业务受较大冲击

疫情期间餐饮、酒店、旅游、出行等需求锐减，以此类需求为主的在线旅游、网约车等互联网服务业务受到较大冲击，短期内难有复苏迹象。

在线旅游业务方面，受疫情影响，2020年春节期间旅游接待人数和收入均锐减，也导致订酒店、订票、行程安排等在线旅游业务的需求大幅下滑。自2020年1月27日起，我国暂停境内外跟团游和“机票+酒店”半自助旅游产品，在线酒店住宿订单量大幅下滑；同时，携程、飞猪、去哪儿等在线旅游企业纷纷公布免费取消订单（不收取退票手续费）的宣文，退订订单在数日内达数百万人次，在线旅游业务严重受挫。

网约车业务方面，疫情期间，不仅受出行需求减少导致网约车订单锐减，同时大多数网约车司机无复工意愿，且多地政府陆续实施停止网约车业务的措施，网约车业务及平台公司面临较大压力。截至2020年2月8日，全国共有248个县级市和县处在停止网约车服务或限制网约车服务状态。而其他并未暂停运营的城市，尽管各大网约车平台都积极响应政府要求，出台了相关的强制性安全保障措施，但从目前的成效来看作用并不大，其订单数量也同比往年明显减少，首汽约车的日订单数量已经同比减少50%以上；曹操出行也出现了日均订单减少85%以上的状况。

(三)互联网广告业务萎缩

长期以来，网络营销作为互联网企业的主要盈利点之一，在疫情期间，受实体经济下滑影响，企业的广告投放需求及预算均大幅缩减，互联网广告业务收入出现下滑。根据互联网行业协会调研数据显示，个别企业互联网业务收入同比下降达53%，医疗、医美、旅游、招商加盟、生活服务等行业的广告投放大幅下降。

具体来看，一方面，由于疫情造成的复工时间推迟、生产生活受限等因素，直接影响到营销活动的档期和日程，本应在年后展开第一季度营销的品牌和企业选择暂缓营销计划。加之疫情影响导致费市场需求显著下降，大量广告资源的价值降低，转化效果也大打折扣，也导致企业减少广告投放需求及预算。另一方面，疫情防控对出行和人群聚集的限制，视频外拍团队在复工方面存在操作难度，广告制作难度上升也影响了广告业务供给能力。虽然疫情对实业、消费品等业务的广告需求产生较大影响，但疫情爆发后人们对健康、养生、保险、游戏、在线教育、知识付费等内容关注大大提高，消费需求也带来广告需求的上升，游戏、健康、养生、在线教育等类型的广告投放有明显增长。

二、线上服务类需求增加，长期迎来良好发展机遇

虽然疫情防控短期内会加大互联网中小企业运营压力，但也催生了部分传统业务以线上代替线下的新需求，互联网远程办公、互联网医疗、在线教育、工业互联网等线上业务需求激增，形成互联网行业新的增长点，长期迎来良好发展机遇。

（一）线上服务类需求爆发增长

疫情防控期间出现了医疗资源紧张、人口流动冻结、中小学延期开学、各单位居家办公等客观现象，也因此催生了部分传统业务以线上代替线下的新需求，互联网远程办公、互联网医疗、在线教育等线上需求业务爆发增长，游戏、休闲娱乐、资讯与内容消费类需求也稳中有升，成为互联网行业新的增长点。根据友盟+发布的春节假期日均活跃设备数据来看，2020年春节期间，办公通讯日均活跃设备增幅达到150%，增幅是2019年的65倍；网上药店和在线教育日均活跃设备增幅由负转正，分别达到61%和60%；游戏、新闻资讯、影视日均活跃设备增幅分别达到15%、11%、8%，增幅均较2019年同期实现大幅增长。

资料来源：友盟+，国研网行业研究部加工整理

（二）“互联网+办公”将加速普及

疫情期间，国家倡导减少人员聚集并建议网上办公，快速拉动了网络电话、在线视频会议、多人协作平台等远程办公工具的需求增长，远程办公短期内成为刚需，大规模的用户体验会带来用户数目的大幅提升，将促进行业中长期快速发展。随着远程办公需求剧增，各互联网企业纷纷推出企业级办公应用，如互联网企业阿里巴巴的钉钉、华为云的WeLink、腾讯云的腾讯会议、字节跳动的飞书等，解决了大流量的视频会议、数据共享、文档存储和传输问题。

由于视频会议能有效的解决疫情防控中人与人接触的问题，加之腾讯、华为、阿里等互联网巨头都向社会开放其视频会议能加快用户习惯的培养，视频会议将成为需求最高的远程办公工具，因此疫情无论从短期还是中长期都会加快视频会议的渗透进程。视频会议在发达国家应该非常广泛，已成为各企业重要的会议实施方式之一，可以有效控制管理成本，提高管理效率。然而，相比发达国家，我国视频会议市场目前尚处于发展初期。在疫情影响下，企业使用视频会议的习惯逐渐培养出来，并随着我国企业扁平化管理的日渐普及以及基础通信网络建设水平的不断提高，视频会议被越来越多的企业频繁使用。据IDC统计，2019年我国视频会议市场规模为2.19亿美元，未来5年CAGR为25%，预计2023年国内市场规模达到5.37亿美元。

资料来源：IDC，天风证券，国研网行业研究部加工整理

（三）“互联网+医疗”将加速发展

在疫情的催化下，“互联网+医疗”的优势逐步凸显，所发挥的作用也得到了国家相关机构的肯定，未来以网上问诊服务和医疗信息化等“互联网+医疗”需求将加速发展。一方面，互联网问诊服务获得政策支持将加速发展。随着疫情发展，部分地区的发热门诊、医院床位已严重超载，多地出现医疗物资短缺、医务工作者超负荷运转的问题。“互联网+医疗”具有线上咨询问诊、远程诊疗、自我筛查等兼顾安全性与便捷性的独特优势，成为缓解医疗资源紧缺、防止疫情扩散的重要工具，各地互联网医院相继开通线上发热问诊。同时，我国也出台大量政策鼓励开展互联网问诊服务，如2月4日和2月7日，国家卫健委接连发文鼓励新冠肺炎的在线义务咨询、居家医学观察指导，还要求各地卫健委组织动员当地医院，针对发热患者开展互联网诊疗咨询；2月8日，国家卫健委再发通知，要求充分发挥互联网诊疗咨询服务在疫情防控中的作用，进一步完善“互联网+医疗健康”服务功能。因此，在政策引导和疫情防控的共同推动下，互联网问诊服务突破医疗资源的地域限制、节省时间、经济等成本的优势也在逐步凸显，未来将面临广阔的市场需求及良好的发展环境。另一方面，医疗信息化系统升级建设有望得到强化。自1995年以来，我国医疗行业区域性电子病历及信息化建设已经取得很大进步，但当前仍存在CIS系统、全国电子病历、院内系统间互通水平较低等问题，导致数据共享水平不足。因此，受疫情影响，我国将有望加速开启新一代医疗信息系统建设和升级，促进医疗信息互联互通。

（四）“互联网+教育”将加速提升市场渗透率并推动市场下沉

受疫情影响全国推迟中小学春季学期开学时间，远程教育也开始快速普及。教育部1月29日表示疫情期间通过搭建云课堂实现中、小学网上教、网上学；新东方、好未来、小站教育等多家在线培训机构免费开放在线授课平台；联通沃云携手联通时科、会畅通讯、育泽科技、联通在线、百度等推出联通沃云系列行动计划，面向全国31个省提供一批免费产品体验服务，已为超过20家学校和教育局提供在线服务。因此，在疫情影响下，未来我国“互联网+教育”将不断提升市场渗透率并加速市场下沉。一方面，为响应教育部“停课不停学”的要求，多家在线教育企业都开始免费为中小学生提供线上课程，随着在线教育习惯的培养，市场渗透率有望加速提升。同时，受教育本身行业属性的影响，拥有复杂的细分行业，并且彼此交叉，在线教育具有庞大的市场规模和多种应用场景，也将促进我国在线教育市场渗透率不断提升。另一方面，虽然在线教育一直很火，但是主要集中在一二线城市，疫情使得在线教育在三四线城市也开始普及，将加速市场下沉的过程。

（五）工业互联网迎来快速发展机遇

受疫情复工延迟影响，我国将加速工业信息化进程，加快推动工业互联网基础设施建设，工业互联网迎来快速发展机遇。工业互联网是智能制造发展的基础，自我国提出“互联网+”战略以来，工业互联网就成为了国内“工业化和信息化”深度融合的重要手段之一，也成为了我国打造“工业强国”、“网络强国”的重要道路选择。2020年2月21日，中共中央政治局召开会议研究疫情防控工作，明确提出要加快推动工业互联网等产业发展，加速推进工业互联网等新基础设施建设；2月25日，工信部公布了2019年工业互联网试点示范项目名单，包含工业互联网各类项目81个。可以看出，在疫情影响下，我国密集出台政策加速工业互联网发展，加之受疫情招工难、复工延迟等影响，制造企业加速信息化升级的意愿也会增加，疫情后工业互联网领域的投资和应用推进都将加速。

三、互联网行业应对新冠疫情的发展建议

虽然疫情对于以轻资产为主的互联网企业影响小于传统产业，但短期内也增加了中小企业运营压力，并导致以线下服务为主的业务需求大幅下滑。同时，疫情催生的线上业务需求增长也对网络技术、基础设施及安全保障等体方面提出了更高的要求。因此，互联网行业为有效应对并减弱疫情的影响，需要加大中小企业资金扶持力度，推动在线旅游等受影响较大的业务有序恢复，并加强技术研发和应用、优化企业业务体系提升内生增长动力，促进企业有序健康发展。

（一）加大中小企业扶持力度

疫情防控减弱人们的外出、消费等行为，并引起劳动力短缺、复工延迟等问题给互联网中小企业人力成本及企业运营带来较大压力，不少中小企业资金链趋于紧张并存在断裂风险。因此，需要利用好现有的财税、金融、社保等优惠政策，做好扶持中小企业渡过难关的工作。针对中小企业现金流不足的突出问题，落实金融支持政策，帮助企业缓解融资困难；针对在线旅游等影响较大的相关行业加大减税降费力度；对于受疫情影响导致生产经营困难的企业，允许企业在与员工充分沟通后，采取灵活薪酬制度，可适当调整阶段性薪酬，通过实行轮岗轮休、缩短工时等方式稳定就业岗位。

（二）推动线下服务类企业有序恢复

餐饮、酒店、旅游、出行等行业受疫情防控影响需求锐减，并导致以此类需求为主的在线旅游、网约车等互联网服务业务受到较大冲击，需要制定科学的恢复方案及有效的政策推动相关行业健康有序的恢复。一方面，要结合疫情状况，在准确研判的基础上进一步划分各地疫情风险等级，制定科学有序恢复线下服务的方案。另一方面，随着疫情的好转，在线旅游、网约车等业务需求将会反弹并大幅增长，需要出台相关政策做好市场监管，推动行业有效健康恢复。

（三）提升行业内生增长动力

虽然疫情催生了远程办公、在线教育、互联网医疗等线上业务需求，为行业提供了新的增长点，但也给行业带来了技术等方面的挑战，仍需要加强技术研发及应用，提升行业内生增长动力。一方面，线上服务需求增加对云计算、大数据等技术支撑提出了更高的要求，需要在云计算、大数据、物联网、工业互联网技术研发及应用模式创新等方面加大研发投入力度，建立上下游产业链协同研发机制，加速科研成果转化。另一方面，需要鼓励企业增强企业运营管理及创新能力，以消费者需求为中心构建从业务数据化到数据业务化的数据化运营闭环能力促进企业内生增长动力提升。

（四）强化网络基础设施及安全保障能力建设

一方面，疫情催生的线上业务需求对网络基础设施提出了更高的要求，需要有序推进5G、核心网、骨干网络升级等基础设施建设工作，为高速增长的线上业务需求提供网络保障。另一方面，随着互联网技术和应用普及、国家大数据发展战略加快实施，数据过度采集滥用、非法交易及用户数据泄露等数据安全问题、网络空间安全及治理问题日益突出，因此疫情控制后在加强网络基础设施建设和信息技术应用探索时还需要注意加强网络安全保障能力建设，加强网络完全技术研发，建立网络综合治理体系，集中解决网络生态重点环节突出问题。