[政策探讨]产业集群动态演化规律与地方政府政策（上）

一、引言

　　在经历了30多年的经济高速增长后，中国总体上已经进入中等收入国家行列。中国能否在未来几十年内摆脱中等收入陷阱从而进入高收入国家行列，是未来面临的关键问题之一。影响一个经济体持续增长的因素很多，但是，能否实现产业的持续升级是其中至关重要的一点（林毅夫，2012）。当前中国东部沿海地区的劳动密集型产业能否成功转型升级将直接影响整个中国的经济增长甚至社会稳定。中国东部沿海地区的劳动密集型产业主要是基于产业集群形式的（Xu&Zhang，2008；Wang&Mei，2009；Long&Zhang，2012），甚至西部的农业生产也遵循集群的模式（Zhang&Hu，2014）。因而，探讨中国发达地区的产业转型升级，有必要从产业集群视角进行研究。

　　产业集群转型升级是否存在普遍性规律？对这一问题最深入的研究来自日本学者Otsuka和Sonobe（2011），他们在对比了东亚、南亚和非洲多个产业集群的发展历史后，总结出产业集群演化的一般规律，即产业集群一般会经历数量扩张期与质量提升期两个阶段。但是，Otsuka和Sonobe没有详细阐明从数量扩张期演进到质量提升期的内在机制，也没有进一步探讨在质量提升期之后，产业集群将如何进一步演进。

　　本文作者在对中国产业集群长期持续观察的基础上，结合Otsuka和Sonobe（2011）的产业集群演化模型和Humphrey和Schmitz（2000）产业升级路径理论，提出了一个产业集群演化三阶段模型，即成功的产业集群一般会经历数量扩张期、质量提升期和研发与品牌创新期3个阶段，从数量扩张期演进到质量提升期的主要原因是内生质量危机，从质量提升期演进到研发与品牌创新期的主要原因是区域比较优势的变化。本文首先用两个案例故事描述了上述集群演化规律，进而应用经济学分析方法从理论上分析了上述演进的内在机制，并利用大规模产业集群调研数据对上述模型进行了间接验证，最后提出了相关政策建议。

　　本文的贡献主要体现在，本文结合产业升级理论修正并完善了Otsuka和Sonobe（2011）的产业集群演化模型，本文不仅将Otsuka和Sonobe（2011）的产业集群演化模型从两阶段扩展到三阶段，而且解释了不同阶段之间演化的内在机制。此外，本文为学者理解新结构经济学理论提供了案例参考。最后，从本文得出的结论对地方政府制定产业政策具有实际参考价值。

　　后文安排如下：第二部分是文献综述，第三部分是案例分析，第四部分阐述本文所提出的产业集群演化模型，第五部分是经验证据，最后是结论。

　　二、文献综述

　　有关产业集群的研究可追溯到马歇尔。马歇尔将同类产品生产企业在特定空间上大规模集聚的现象定义为“专业化产业区”。马歇尔（Marshall，1920）认为专业化产业区通过如下3种方式给集聚的企业带来了外部规模经济：（1）区域内技术、信息外溢。企业在特定地区的集聚有利于新知识、新技术、新创意在企业之间的传播和应用。（2）提供共享的中间投入品和市场服务。产业集群可以支持中间投入品的大规模生产，从而降低成本。靠近市场也大大降低了采购和销售成本。（3）提供区域专用性劳动力市场。产业区内集聚了大量潜在的劳动力需求和供应，既降低了工人的失业率，也保障了厂商的劳动力需求。

　　产业集群除了具有马歇尔所提出的3个优势外，还具有促进集体行动和降低进入壁垒的优势。集群内企业因为地理上的临近和业务上的频繁交往，非常容易形成有利于整个集群发展的集体行动（Schmitz&Nadvi，1999）。产业集群通过分工，降低资本进入壁垒和技术壁垒，给农村地区广大潜在企业家提供了进入市场的机会（Huang et al.，2008；Ruan&Zhang，2009；Long&Zhang，2011）；而且产业集群内的分工为企业家创造了成长的通道（阮建青等，2008，2011）。

　　正是因为这些优势，产业集群成为工业化过程中的一种普遍性现象，从发达国家到发展中国家均广泛存在。基于产业集群的发展模式不仅在意大利取得了成功，在东亚的日本、印尼、中国台湾、中国东部沿海等国家和地区也获得了成功，近年来，在非洲地区也逐渐出现了这一模式（Sonobe&Otuska，2006；Zeng，2008；Otsuka&Sonobe，2011；Zhang et al.，2011；Ali，et al.，2014）。产业集群的发展模式不仅适用于制造业，在农业领域中也发挥了重要的作用（Zhang&Hu，2014），联合国工业发展署因此倡议通过发展产业集群减少世界贫困（Nadvi&Barrientos，2004）。

　　虽然产业集群对经济增长有着重要作用，但是系统归纳总结产业集群演化规律的研究一直到近几年才开始出现。日本学者Otsuka和Sonobe（2011）详细总结了亚洲和非洲19个产业集群的发展过程，归纳出产业集群的演化规律。他们将发展中国家产业集群的发展归纳为两阶段，首先是数量扩张阶段，这一阶段以斯密式增长为主；其次是质量提升阶段，这一阶段主要是熊彼特式增长；从数量扩张阶段到质量提升阶段的转变，就是产业集群的升级；从数量扩张阶段演进到质量提升阶段的原因主要有两点，一是随着国民收入的提高，对高质量产品的需求日益扩大；二是低质量产品竞争加剧，企业为寻求高额利润而选择进行产品升级。

　　Otsuka和Sonobe（2011）的产业集群演化模型是本文的基础，但是该模型仅仅将产业集群的演化界定为从低质量向高质量的演进，实际上，质量升级只是产业升级的一种途径。产业升级可以定义为企业通过一系列的创新活动增加附加值的过程（Giuliani et al.，2005），企业为达到这一目的可以有不同的途径，如提高产品质量、生产新产品、采用新技术，或者调整其在价值链上的位置等。Humphrey和Schmitz（2000）总结了4种产业升级路径：（1）流程升级（Process Upgrading），企业通过重组生产流程或者引入新的生产技术，从而提高投入产出效率；（2）产品升级（Product Upgrading），企业通过生产更高质量和更复杂的产品从而提高利润；（3）功能升级（Functional Upgrading），企业从价值链的低附加值部分移动到高附加值部分，如从生产为主转向研发设计、品牌创新和市场开拓为主；（4）跨行业升级（Intersectoral Upgrading），企业从原行业转向相关的新行业。

　　实际上，Otsuka和Sonobe（2011）的产业集群演化模型与上述产业升级路径之间存在内在联系。在数量扩张阶段，企业的发展主要通过流程升级，因为此阶段集群内的企业主要进行的是数量竞争，而通过改造生产流程可以更有效地提高生产效率；在质量提升阶段，企业的升级主要体现为产品升级，即企业通过生产高质量或高复杂度的产品提升利润。当产业集群进一步演化，尤其是随着区域经济的发展，其要素禀赋随之发生变化，劳动力、土地、原材料等相对价格会上涨，原有的产业集群生产方式可能会丧失比较优势，即使有高质量的产品也不一定能维持原来的比较优势。这其实正是中国东部沿海地区部分成熟产业集群当前面临的问题。在区域间比较优势发生转变后，产业集群可能被迫升级到新阶段，在此阶段，企业通过提升研发水平、创建品牌、采用电子商务开拓市场等方式进行升级，即从价值链的低端向高端演进，也就是产业向微笑曲线两端演进，逐渐重视设计研发与市场开拓，这一个过程正是Humphrey和Schmitz（2000）所提出的功能升级。

　　因而，有必要将Otsuka和Sonobe（2011）的产业集群演化模型与Humphrey和Schmitz（2000）的产业升级路径理论相结合，构建出一个更加具有解释力的产业集群动态演化模型，这正是本文所要努力的方向。

　　三、案例研究

　　（一）濮院羊毛衫产业集群演化历程

　　濮院镇位于浙江省北部，地处杭州和上海之间，是明清时期江南“五大镇”之一，有着悠久织造传统。濮院羊毛衫产业萌芽于1976年，当时一家集体企业开始生产羊毛衫，并迅速获得成功，许多个人，甚至一些国营与集体企业纷纷仿效。从1976年发展至今，该产业集群经历了下述3个阶段。

　　1.数量扩张阶段

　　20世纪80年代初期，随着中国农村改革的推进，农民收入快速提高，对服装的需求迅速增长。因为生产羊毛衫的机器机身小、成本低、易学易用，濮院周边的工人、农民纷纷加入到羊毛衫生产的行列。1985年，濮院镇羊毛衫产量达93万件，产值达2629.30万元。濮院镇政府顺应羊毛衫产业发展需要，于1988年建立第一批羊毛衫交易市场，这进一步促进了产业发展。1988年濮院拥有羊毛衫企业373家，全镇拥有羊毛衫生产横机1540台，产量达270万件，产值近亿元。1992年地方政府建设了第二批羊毛衫市场。1995年，在地方政府协调下，濮院27家私有托运站联合成立股份制物流公司，共同经营109条货运线路，直达全国140多个大、中城市和各大市场。市场的扩建与物流中心的成立，使得濮院成为全国羊毛衫集散中心，市场年成交额超过20亿元。

　　2.质量提升阶段

　　20世纪80年代与90年代早期，濮院羊毛衫生产企业数量迅速增长，企业间竞争主要是价格竞争。一些生产企业由于利益驱使，做出经销假冒伪劣商品等违法违规行为，这一现象在1996年表现特别突出，濮院羊毛衫的市场声誉严重受损，整个市场陷入“柠檬市场”困境，

　　面对危机，地方政府采取了一系列应对措施。濮院羊毛衫市场管委会和企业家共同协商后，采取了如下具体措施：（1）加强检查监督。1997年起，濮院羊毛衫市场管委会邀请桐乡市技术监督局在羊毛衫市场设立产品质量管理所，派专门人员负责产品质量方面的宣传、咨询、巡检、查处等服务与管理工作，并受理产品质量投诉。市场管委会还与质量监督部门建立健全了一系列管理制度，先后制订了《濮院羊毛衫市场管理办法》、《产品质量监督检查制度》、《产品质量保证规定》、《信誉卡使用制度》。同时，管委会坚持日常巡检工作，加大执法力度，如集中整治原料市场质量、引导园区内羊毛衫企业提升产品质量、加强对假冒商品的治理等。（2）树立精品一条街。濮院镇政府在加强监督检查的同时，通过树立优质守信典型引导生产者和销售商提升产品质量。2000年，市场管委会和桐乡市质量技术监督局经过深入的调查摸底和严格的检查，对具备规定条件的街道，进行统一装修，建立精品一条街，实施精品经营。精品街设立达到了“多赢”目的，对市场经营户而言，提高了知名度，促进了销售；对消费者而言，起到了引导消费的作用；对政府主管部门而言，设立精品街，以点带面，对市场产品质量和产品档次的提高起到了推动作用。（3）设立第三方质量检测机构。在濮院羊毛衫市场管委会协助下，浙江经纬公证检验行有限公司于2004年8月组建了毛衫品检中心，从事第三方货物检验。

　　在提升质量的同时，地方政府也积极进行集群品牌的宣传。1997年，濮院镇政府和毛衫商会创立了《濮院市场报》，为客商和经营户提供市场行情。1999年，濮院镇政府通过物流公司向通往全国各地的109条线路的经营者发送市场宣传画册150万册，并在全国各大城市进行巡回宣传。从2003年开始每年组团参加“中国国际针织博览会”，打响“濮院毛衫”品牌，并从2004年开始，在濮院举办每年一届的“毛衫国际博览会”。

　　2000年，濮院镇政府建立了毛衫城工业园区，鼓励濮院原有企业迁入工业园区，并外出招商引资。镇政府公布了一系列包括税收减免、协助办理银行贷款等方面的优惠条件，这些优惠措施吸引了全国各地毛衫企业向濮院集聚。2006年，濮院有羊毛衫生产企业3200多家，有10个羊毛衫交易区，拥有门市部6000余间，另外还有毛纱市场、辅料市场、托运中心和客运中心，年销售量5亿件，市场成交额达150亿元，成为全国最大的羊毛衫集散中心与生产加工基地。

　　3.研发与品牌创新阶段

　　2006年以来，濮院羊毛衫产业集群面临的宏观环境有了明显变化。首先，劳动力成本大幅上涨。随着整个中国劳动力市场进入刘易斯转折期，劳动力短缺现象在东部沿海制造业基地表现得特别突出。从2006年开始，濮院羊毛衫产业集群内的工人工资进入快速增长期，濮院所在的桐乡市2005年工人年均工资是14675元，2006年上升到18336元，到2013年增长到38661元。工资水平的快速增长使得羊毛衫企业的用工成本大幅上升，传统的生产利润空间不断被挤压。其次，市场竞争加剧。濮院羊毛衫以内销为主，2008年的国际金融危机最初对濮院羊毛衫产业影响较小；但是国际市场的疲软使得广东大朗镇原来以外销为主的羊毛衫企业开始转向国内市场，这加剧了国内市场的竞争。再次，电子商务的飞速发展对实体专业市场造成了巨大冲击。濮院羊毛衫市场作为全国最大的羊毛衫交易市场，发挥了集聚客户、传播信息的作用，但是以阿里巴巴为代表的网商正在迅速改变这一状况，生产企业以及中间商可以利用网络平台，绕开实体市场直接面对消费者，这对实体市场造成了冲击。

　　新的形势迫使濮院羊毛衫产业集群必须进行产业升级。首先是品牌建设。从2006年开始，桐乡市由工商局牵头拟定了《桐乡市2006-2010年品牌工程实施五年规划》。工商局着手建立企业商标信息库，内容包括企业的登记信息、注册商标及使用状况、经济指标及信用记录等，并同步建立著名商标品牌培育库，对经过讨论选定的多家品牌培育企业作为著名商标培育对象。同时，桐乡市政府通过《桐乡市著名商标认定和管理办法（试行）》鼓励企业争创省市著名商标和国家驰名商标，该办法规定对新获得国家驰名商标、浙江省著名商标的企业，市政府分别给予一次性50万元、10万元的奖励。2006年，桐乡市有了第一家中国驰名商标，即濮院羊毛衫产业集群中的“兔皇”商标；此后，不断有企业进行中国驰名商标的申请，2012年时，桐乡市有41家中国驰名商标，当年商标注册数量达到1565件。

　　其次是生产技术的升级。劳动力价格的上涨，迫使企业寻求用机器替换劳动力的方式。传统生产羊毛衫的手摇横机是劳动密集型的，电脑横机虽然在2005年之前就已出现，但是当时的电脑横机主要来自德国、瑞士与日本，每台机器价格接近100万元，在2006年之前使用电脑横机的羊毛衫生产企业很少。2006年开始，濮院当地一家制造手摇横机的企业“飞虎机械”准备进军电脑横机领域，他们与高校和软件公司合作，通过模仿、创新的方式，研发了自有品牌的电脑横机，生产效率接近国外产品，但机器价格只有10万元左右，这一技术突破促使电脑横机在濮院迅速普及，甚至小的家庭作坊也开始采用电脑横机。在手摇横机时代，一个工人只能照看一台机器，而采用电脑横机后，一个工人可以同时看5台机器，这极大地节约了劳动力。在地方政府的协助下，2008年该公司被浙江省科技厅、财政厅联合认定为“高新技术企业”，旗下品牌“华伦飞虎”，先后被认定为中国驰名商标、浙江名牌、浙江著名商标。2010年，地方政府协助飞虎机械获得了一块137亩的工业用地，帮助其扩大规模。

　　为进一步帮助企业从生产向研发设计与品牌创新上转型。地方政府的招商目标也从以往引进生产型企业转向引进产业链环节上的高科技企业，如染色后整理企业、新型面料开发企业等。同时，地方政府创建了科技创新平台，建设“320”创意广场，通过免租金的形式，吸引服装设计、品牌设计等公司进入濮院。为应对电子商务潮流，地方政府协助企业成立了电子商务行业协会。同时在“320”创意广场中专门吸引一批电子商务服务企业，如图片摄影公司、模特公司、网店装修、网店运营公司等，传统企业如要进入电子商务市场，可以在“320”创意广场中得到一条龙服务。2013年，濮院羊毛衫产业市场成交额接近300亿元，成交羊毛衫7亿件左右，其中电子商务成交额约20亿元。