[行业分析]2017年4季度我国通信行业政策环境分析

一、持续强化行业管理  规范行业健康发展

为坚决贯彻党中央、国务院近期系列决策部署，落实《信息通信行业发展规划（2016－2020年）》、《国家信息化发展战略纲要》不断完善通信行业发展环境的要求，我国持续强化通信行业管理，从标准体系建设、明确资源使用要求、规范新技术新业态发展等方面出台系列政策，不断规范和促进通信行业健康发展。

明确资源使用要求。为适应和促进IMT-2020在我国的应用和发展，结合我国频率使用的实际情况，工信部于2017年11月15日发布了《关于第五代移动通信系统使用3300－3600MHz和4800－5000MHz频段相关事宜的通知》，规划3300－3600MHz和4800－5000MHz频段作为5G系统的工作频段，其中，3300-3400MHz频段原则上限室内使用。同时，为促进无线电频谱资源的有效利用，加强对无线电频率使用的事中事后监管，根据《中华人民共和国无线电管理条例》和《无线电频率使用许可管理办法》等相关要求，工信部分别于2017年11月23日发布了《无线电监测设施测试验证工作规定（试行）》、2017年12月27日发布了《无线电频率使用率要求及核查管理暂行规定》，针对无线电监测设施日常工作的稳定性、有效性和准确性，以及各类无线电业务的频率使用率提出明确的要求和核查方法，促进无线电业务持续健康发展。

无线电频谱是国家战略性稀缺资源，随着“中国制造2025”、“互联网+”加快实施，下一代移动通信、物联网、车联网、工业控制系统等新技术新业态快速发展，无线电技术应用日益广泛，经济社会对无线电频率的需求不断增加，频谱资源日趋紧张。因此，加强频谱资源管理，明确和细化频谱资源使用规范、监督检查措施等制度，不仅能促进频谱使用许可和监督管理的规范化、制度化，还能有效开发利用无线电频谱资源、促进无线电技术业务和各新技术新业态持续健康发展。

规范新技术新业态发展。民用无人机制造业是近几年快速发展的新兴产业，为促进和规范民用无人机制造业发展，工信部于2017年12月22日发布了《关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）。《指导意见》以技术创新为引领，围绕提升民用无人机安全性和技术水平这一核心，推进统一管控平台建设，建立完善标准体系和检测认证体系，大力促进两化融合及军民深度融合发展，强化产业竞争优势，促进我国民用无人机制造业健康发展。《指导意见》提出，民用无人机产业到2020年产值达600亿元，实现年均增速40%以上；到2025年产值达1800亿元，实现年均增速25%以上。

近年来，民用无人机制造业在个人消费、植保、测绘、能源等领域得到广泛应用，在国民经济和社会生产生活中正发挥越来越重要的作用。其中，消费类无人机是我国为数不多的能引领全球发展水平的高科技产品之一，已成为中国制造的新名片。但民用无人机产业快速发展的同时，行业法规标准体系不完善、检测认证体系不健全、安全监管手段滞后、行业应用类无人机部分核心技术不足等问题日益突出。因此，《指导意见》的出台不仅从技术、平台建设、服务应用等领域明确了民用无人机产业的发展方向和目标，还为促进和规范民用无人机产业发展提出了人才培养、政策支持、行业监管等保障措施，有利于促进民用无人机产业规模、技术水平、企业实力、发展环境、产业体系等方面实现安全可控和良性健康发展。

完善标准体系建设。为全面实施“中国制造2025”，深入推进“互联网+”，推动相关产业转型升级，大力培育新动能，发挥标准在车联网产业生态环境构建中的顶层设计和引领规范作用，工信部、国家标准化管理委员会共同制定了《国家车联网产业标准体系建设指南》系列文件（包含总体要求、智能网联汽车、信息通信、电子产品与服务等部分），并于2017年12月29日发布了《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）》（以下简称《建设指南（智能网联汽车）》）。《建设指南（智能网联汽车）》主要针对智能网联汽车通用规范、核心技术与关键产品应用，有目的、有计划、有重点地指导车联网产业智能网联汽车标准化工作，加快构建包括整车及关键系统部件功能安全和信息安全在内的智能网联汽车标准体系，充分发挥智能网联汽车标准在车联网产业关键技术、核心产品和功能应用的基础支撑和引领作用，并逐步形成统一、协调的国家车联网产业标准体系架构。

车联网产业是汽车、电子、信息通信、道路交通运输等行业深度融合的新型产业，是全球创新热点和未来发展制高点。我国相继发布了《中国制造2025》和《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，车联网产业成为“中国制造2025”和“互联网+”发展战略的重要内容。《建设指南（智能网联汽车）》能充分发挥标准在车联网产业生态环境构建中的顶层设计和基础引领作用，通过规范和明确车联网产业在研发、测试、示范、运行等各方面的发展要求，促进智能网联汽车技术和产业健康可持续发展。同时，《建设指南（智能网联汽车）》也能推动车辆、道路、行人、云平台的全方位连接和数据深度交互，有利于通信技术和终端设备的发展。一方面，将推动车联网技术与移动互联网、云计算、大数据等技术的融合发展，促进相关技术聚焦智能网联汽车、信息通信、电子产品与服务、车辆智能管理和智能交通相关领域的应用和发展。另一方面，车联网技术在行业中的应用将激发视频采集终端、RFID标签、多类条码、复合传感器节点等多种感知设施的通信设备需求。

总体来看，加强通信行业发展环境治理是建设网络强国的重点任务，对全面构建我国互联网生态安全体系和保障“互联网+”行动计划顺利实施有重要意义。未来，融合监管、协同共治成为通信行业新的管理趋势，引导市场良性竞争、促进融合创新业务健康发展、保护用户合法权益、保障网络信息安全、建立规范包容的管理环境将成为行业管理重要内容。

二、深入推动两化融合发展   大力推进工业互联网和人工智能

为贯彻落实《中国制造2025》、《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》、《信息化和工业化融合发展规划（2016－2020年）》，加快推进“互联网+”行动计划，提升信息化与工业化融合发展水平，推动制造强国和网络强国建设，工信部发布了系列文件支持工业与信息化深度融合发展。

1、发布高端智能再制造行动计划

为贯彻落实《中国制造2025》、《工业绿色发展规划（2016－2020年）》和《绿色制造工程实施指南（2016－2020年）》，加快发展高端智能再制造产业，进一步提升机电产品再制造技术管理水平和产业发展质量，推动形成绿色发展方式，实现绿色增长，工信部于2017年11月9日发布了《高端智能再制造行动计划（2018-2020年）》（以下简称《行动计划》）。

《行动计划》确立的发展目标是：到2020年，突破一批制约我国高端智能再制造发展的拆解、检测、成形加工等关键共性技术，智能检测、成形加工技术达到国际先进水平；发布50项高端智能再制造管理、技术、装备及评价等标准；初步建立可复制推广的再制造产品应用市场化机制；推动建立100家高端智能再制造示范企业、技术研发中心、服务企业、信息服务平台、产业集聚区等，带动我国再制造产业规模达到2000亿元。

《行动计划》提出了加强高端智能再制造关键技术创新与产业化应用、推动智能化再制造装备研发与产业化应用、实施高端智能再制造示范工程、完善高端智能再制造产业协同体系、加快高端智能再制造标准研制、探索高端智能再制造产品推广应用新机制、建设高端智能再制造产业网络信息平台、构建高端智能再制造金融服务新模式8项重点任务。同时，为推动落实8项重点任务，《行动计划》提出了4项保障措施。一是充分利用绿色制造、技术改造专项及绿色信贷等手段支持高端智能再制造技术与装备研发和产业化推广应用；二是通过开展再制造产品认定并建立健全再制造标准体系规范产业发展；三是促进加强高端智能再制造领域的国际交流合作，鼓励高端智能再制造企业“走出去”，服务“一带一路”沿线国家工业绿色发展；四是推动建立有利于高端智能再制造产业发展的政策环境，促进形成政产学研用金协同推进《行动计划》的格局，提升行动计划实施的社会和产业影响力。

高端智能再制造将成推进两化融合和智能制造的重点方向。当前我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，我国作为制造大国，机电产品保有量巨大，再制造是机电产品资源化循环利用的最佳途径之一，也将成为 “互联网+”行动计划和智能制造战略大背景下推进两化融合和智能制造的重点发展方向。虽然我国再制造产业已初具规模，初步形成了“以尺寸恢复和性能提升”为主要技术特征的发展模式，但仍亟待进一步聚焦具有重要战略作用和巨大经济带动潜力的关键装备，开展以高技术含量、高可靠性要求、高附加值为核心特性的高端智能再制造。本次发布的《行动计划》聚焦于关键技术创新与产业化应用、装备研发与产业化应用、产业协同体系建设等领域，不仅符合再制造产业发展方向，还契合我国高端智能装备生产制造和运行维护由大变强的现实需要，有利于推动加快突破尖端装备技术，有利于推进制造业和信息化深度融合发展。

2、大力发展工业互联网

为深化供给侧结构性改革，落实制造强国和网络强国战略，深入推进“互联网+先进制造业”，工信部于2017年11月27日发布了《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》（以下简称《指导意见》），旨在规范和指导我国工业互联网发展，深入推动互联网和实体经济深度融合。

《指导意见》提出了我国工业互联网三阶段发展目标：一是到2025年，基本形成具备国际竞争力的基础设施和产业体系，形成3-5个达到国际水准的工业互联网平台，基本建立起较为完备可靠的工业互联网安全保障体系；二是到2035年，建成国际领先的工业互联网网络基础设施和平台，形成国际先进的技术与产业体系，工业互联网全面深度应用并在优势行业形成创新引领能力，安全保障能力全面提升，重点领域实现国际领先；三是到本世纪中叶，工业互联网网络基础设施全面支撑经济社会发展，工业互联网创新发展能力、技术产业体系以及融合应用等全面达到国际先进水平，综合实力进入世界前列。

《指导意见》为增强我国工业互联网产业供给能力，围绕构建网络、平台、安全三大功能体系提出了夯实网络基础、打造平台体系、加强产业支撑、提升产品与解决方案供给能力、促进融合应用、完善生态体系、强化安全保障、推动开放合作七大重点任务。同时，《指导意见》还提出了建立健全法规制度、营造良好市场环境、加大财税支持力度、创新金融服务方式、强化专业人才支撑、健全组织实施机制等保障措施。

表 1  《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》主要任务

资料来源：工信部网站，国研网行业研究部加工整理

工业互联网是深入推进“互联网+”战略的发展趋势。工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，日益成为新工业革命的关键支撑和深化“互联网+先进制造业”的重要基石。发达国家为抢抓新一轮工业革命机遇，围绕核心标准、技术、平台加速布局工业互联网，构建数字驱动的工业新生态，各国参与工业互联网发展的国际竞争日趋激烈。我国工业互联网与发达国家基本同步启动，在框架、标准、测试、安全、国际合作等方面取得了初步进展，成立了汇聚政产学研的工业互联网产业联盟，发布了《工业互联网体系架构（版本1.0）》、《工业互联网标准体系框架（版本1.0）》等文件。此次《指导意见》的发布不仅能进一步规范和加速我国工业互联网发展，还表明工业互联网将成为我国推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，深入推进制造强国、网络强国和“互联网+”等国家战略的重点发展方向。

发展工业互联网将激发通信市场需求。工业互联网需要工业领域和信息通信领域共同推进发展，将催生网络及终端设备、平台技术应用、网络安全等领域的市场需求。网络及终端设备方面，工业互联网网络建设涉及工业和通信业间技术选择、标准规范、协议互联等多种问题的协同解决，《指导意见》明确提出要推动工业企业内网改造升级、外网建设、IPv6部署、工业互联网标识解析等关键领域发展，将催生以光网通信设备、网络转换及控制终端、通信模块、通信网关等市场需求。平台技术应用方面，工业互联网需要构建基于海量数据采集、汇聚、分析和服务体系的数字化、网络化、智能化网络平台，《指导意见》明确提出要加快企业云平台应用和工业APP培育，将激发云计算、云存储、高端工业软件、工业控制系统等技术服务以及智能产品、智能终端装备等设备市场需求。网络安全需求方面，随着工业领域数字化、网络化不断推进，制造业内部网络与互联网逐步打通，网络安全威胁向工业领域蔓延渗透，工业互联网安全已成为网络安全的重要组成部分。《指导意见》也明确提出要构建工业互联网安全保障体系，建立网络、设备、数据、平台等领域的安全标准，将激发网络安全技术、工业控制设备及平台终端设备等市场需求。

3、加速发展新一代人工智能

人工智能的迅速发展将深刻改变人类社会生活、改变世界。为抢抓人工智能发展的重大战略机遇，深入落实《新一代人工智能发展规划》和“中国制造2025”，提升制造业智能化水平，推动人工智能和实体经济深度融合，工信部于2017年12月14日印发了《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》（以下简称《行动计划》）。

《行动计划》以信息技术与制造技术深度融合为主线，以新一代人工智能技术的产业化和集成应用为重点，提出到2020年，一系列人工智能标志性产品取得重要突破，在若干重点领域形成国际竞争优势，人工智能和实体经济融合进一步深化，产业发展环境进一步优化。

《行动计划》以“系统布局、重点突破、协同创新、开放有序”为基本原则，提出了四方面主要任务：一是积极培育人工智能创新产品和服务，促进人工智能技术的产业化，推动智能产品在工业、医疗、交通、农业、金融、物流、教育、文化、旅游等领域的集成应用；二是积极布局面向人工智能应用设计的智能软件，夯实人工智能产业发展的软硬件基础；三是深化发展智能制造，鼓励新一代人工智能技术在工业领域各环节的探索应用，提升智能制造关键技术装备创新能力，培育推广智能制造新模式；四是构建行业训练资源库、标准测试及知识产权服务平台、智能化网络基础设施、网络安全保障等产业公共支撑体系，完善人工智能发展环境。

表 2  《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划》重点任务

资料来源：工信部网站，国研网行业研究部加工整理

《行动计划》还提出了加强组织实施、加大支持力度、鼓励创新创业、加快人才培养、优化发展环境五方面保障措施，保障各项重点任务顺利实施，切实推动人工智能产业发展，助力实体经济转型升级。

《行动计划》将加速人工智能落地。在《行动计划》发布之前，2016年我国首次将人工智能纳入《“十三五”国家科技创新规划》，同时，2017年7月20日国务院印发了《新一代人工智能发展规划》将人工智能上升为国家战略。然而这些政策主要是集中在顶层设计和战略层面，我国人工智能落地发展还面临技术、基础设施、平台、商用推广等系列具体问题。此次发布的《行动计划》以推进信息技术与制造技术深度融合为目标，为推动新一代人工智能技术的产业化与集成应用提出了四大重点任务，将加快人工智能从战略到落地，推动人工智能和实体经济深度融合。同时，《行动计划》明确了人工智能技术的溢出效应，意味着认可人工智能行业的投入将会带动其他技术、多行业多产业发展，将进一步为各地推出支持人工智能产业发展的资金、措施和政策提供了指导依据。

人工智能将利好通信行业发展。人工智能推广应用是基于新一代信息通信技术与先进制造技术的深度融合，必将对通信基础设施、智能制造设备、网络通信技术、网络安全等方面提出更高的要求，从而进一步促进通信行业发展。一是将加速通信技术创新融合发展。人工智能不仅需要通信基础设施的支撑，也需要运用信息技术来改造和提升制造业发展，需要信息技术在研发设计、制造、管理、营销等全流程和全产业链的集成应用来深化两化融合，将有利于加速通信技术在各行业中的应用推广和创新发展。二是利好通信基础设施建设。《行动计划》明确提出加快高度智能化的下一代互联网、高速率大容量低时延的第五代移动通信（5G）网、快速高精度定位的导航网、泛在融合高效互联的天地一体化信息网部署和建设，加快工业互联网、车联网建设，逐步形成智能化网络基础设施体系。三是将激发新业态和智能终端市场需求。信息经济新业态方面，《行动计划》提出要促进人工智能产业发展，提升制造业智能化水平，推动人工智能和实体经济深度融合，将为通信行业发展拓展新的蓝海市场。智能终端设备市场方面，人工智能发展需要大量智能通信基础设施建设和智能制造终端设备，特别是以智能机器人、智能信息传输和交换设备为主的智能终端设备将成未来发展重点。四是将催生网络安全市场需求。《行动计划》明确提出，到2020年，完善人工智能网络安全产业布局，形成人工智能安全防控体系框架，初步建成具备人工智能安全态势感知、测试评估、威胁信息共享以及应急处置等基本能力的安全保障平台。