[行业分析报告] 2016年5月产业聚焦

“互联网＋”现代农业三年行动实施方案印发

 农业部、发改委、中央网信办、科技部、商务部、质检总局、食品药品监管总局、林业局8部门5月联合印发《“互联网+”现代农业三年行动实施方案》（以下简称《方案》）。《方案》提出，到2018年，农业在线化、数据化取得明显进展，管理高效化和服务便捷化基本实现，生产智能化和经营网络化迈上新台阶，城乡“数字鸿沟”进一步缩小，大众创业、万众创新的良好局面基本形成，有力支撑农业现代化水平明显提升。

 农业部副部长屈冬玉此前表示，互联网思维和互联网技术在农业中的应用日益广泛。国家农业物联网应用示范工程和区域试验工程深入实施，目前已有400多项农业物联网产品、技术和应用模式辐射应用到农业各行业、各领域和产销的全过程。农业电子商务正在形成跨区域电商平台与本地电商平台共同发展、东中西部竞相迸发、农产品进城与工业品下乡双向互动的发展格局。

 《方案》提出11项主要任务，在生产方面，重点突出了种植业、林业、畜牧业、渔业，强调了农产品质量安全；在经营方面，重点推进农业电子商务；在管理方面，重点推进以大数据为核心的数据资源共享开放、支撑决策，着力点在互联网技术运用，全面提升政务信息能力和水平；在服务方面，重点强调以互联网运用推进涉农信息综合服务，加快推进信息进村入户；在农业农村方面，加强新型职业农民培育、新农村建设、大力推动网络、物流等基础设施建设。

 为保障重点任务有效完成，《方案》提出了农业物联网试验示范工程、农业电子商务示范工程、信息进村入户工程、农机精准作业示范工程、测土配方施肥手机服务工程、农业信息经济综合示范区6项重大工程。

 点评：作为一种生产方式、产业模式与经营手段的创新，“互联网＋农业”通过便利化、实时化、物联化、智能化等手段，对农业产业链的生产、经营、管理、服务等环节产生深远影响，从而为农业现代化发展提供新动力。目前，国内互联网领军企业，如阿里巴巴、小米科技等已经着手布局农村互联网，相信在不远的将来，现代农业将凭借互联网科技获得新的成长机遇。

2020年体育产业总规模将超3万亿元

 国家体育总局5月5日正式对外公布《体育发展“十三五”规划》（以下简称《规划》）。《规划》确定，到2020年全国体育产业总规模超过3万亿元。这意味着未来5年我国体育产业发展将进入黄金期。

 《规划》指出，2014年，我国体育产业总规模达到1.35万亿元。“十二五”期间，我国体育产业规模逐步扩大，体育消费明显增加，体育与文化、旅游、医疗、养老、互联网等领域的互动融合日益加深。与此同时，体育产业总体规模不大与结构不完善并存，体育服务业比例偏低、种类偏少。

 在确定“十三五”时期体育发展主要目标时，《规划》提出，体育产业增加值的年均增长速度明显快于同期经济增长速度，在国内生产总值中的比重达到1%，体育服务业增加值占比超过30%。

  国家体育总局局长刘鹏指出，全面建成小康社会将为体育发展开辟新空间。最近兴起的“马拉松热”、中超和CBA等职业联赛的旺盛人气，从一个方面说明我国体育发展正面临着难得的发展期。“十三五”时期，人民群众对精神文化体育生活的需求将进一步提高，体育在促进人的全面发展方面的作用将更加突出。

 针对我国体育产业结构不尽完善的现状，《规划》提出，进一步优化体育服务业、体育用品制造业及相关产业结构，实施体育服务业精品工程、体育用品制造业创新提升工程和体育产业融合发展工程。“十三五”期间，在全国建立50个产业规模较大、集聚效应明显的县域国家体育产业示范基地，100个具有较高知名度和国际影响力的国家体育产业示范单位，100个特色鲜明、市场竞争力较强的国家体育产业示范项目。

 为培育体育市场主体，《规划》鼓励有条件的省市设立体育发展专项资金，对符合条件的企业及社会组织给予项目补助、贷款贴息和奖励。同时，加快体育资源交易平台建设，推进赛事举办权、场馆经营权、无形资产开发等具备交易条件的资源公平、公正、公开流转。

 《规划》还提出，到2020年，体育消费额占人均居民可支配收入比例超过2.5%。《规划》鼓励各地研究制定引导体育消费的政策措施，有条件的地区可以探索面向特定人群或在特定时间试行发放体育消费券。各地要加强体育场馆等体育消费基础设施建设与改造，引导社会力量盘活存量资源，改造旧厂房、仓库、老旧商业设施等用于体育健身，鼓励机关、学校等企事业单位的体育场馆设施向社会开放。

发改委明确发展煤电联营重点方向

 发改委5月17日正式发布《关于发展煤电联营的指导意见》（以下简称《意见》）。《意见》要求，提高煤电联营资源利用效率，增强煤电联营专业化管理水平，提升煤电联营项目竞争力。

 《意见》明确，发展煤电联营重点方向为，一是重点推广坑口煤电一体化。科学推进西部地区锡盟、鄂尔多斯、晋北、晋中、晋东、陕北、宁东、哈密、准东等大型煤电基地开发，在落实电力消纳市场的前提下，有序扩大西部煤电东送规模。大型煤电基地坑口电站建设时，要着力推广煤电一体化发展。不具备条件的，原则上应发展煤电双方大比例交叉持股模式。优先利用在运及在建煤矿的富余产能发展煤电联营。

 二是在中东部优化推进煤电联营。根据煤炭、电力行业发展形势，以我国中东部区域的煤电矛盾突出地区为重点，根据国家“西煤东调”、“北煤南运”电煤运输格局，推进电煤供销关系长期稳定且科学合理的相关煤炭、电力企业开展跨区域联营，增强负荷中心电力供应保障能力。

 三是科学推进存量煤电联营。按照“政府引导、企业自愿、分类施策”的方针，针对在役煤矿和电站，鼓励有条件的煤炭和电力企业突破传统的行业、所有制限制，通过资本注入、股权置换、兼并重组、股权划拨等方式，着力推进存量煤矿和电站实现联营，鼓励发展混合所有制，促进国有资产保值增值。

 四是继续发展低热值煤发电一体化。在主要煤炭产区的大型煤矿坑口建设低热值煤电厂时，原则上应按照煤矿、选煤厂、电厂一体化模式推进，提高低热值煤综合利用水平，发挥低热值煤发电在推进煤炭清洁高效利用和构建矿区循环经济体系中的积极作用。

 五是建立煤电长期战略合作机制。发挥煤炭交易平台功能和市场配置资源作用，以煤炭交易价格指数为依据，促进供需协作，积极推动电力企业与煤炭企业建立长期战略合作，形成煤电价格联动、风险共担的合作机制。

 《意见》提出，“十三五”期间，在制定煤炭和电力发展规划时，除必要的生产接续煤矿项目和城市热电联产、电网安全需要建设的电源项目外，优先规划符合重点方向的煤电联营项目，优先将相关煤矿和电源纳入煤炭和电力发展规划，并在省级能源主管部门优选项目时优先安排。新建煤矿必须同时符合减量置换要求。对于符合重点方向的煤电一体化项目，各相关单位要加大协调力度，优化核准等相关程序，力争实现配套煤矿和电站同步规划、同步核准、同步建设。将煤电一体化项目的项目用电纳入配套电厂用电范围。在同等排放和能耗条件下，电网调度优先安排煤电一体化及其他煤电联营项目电量上网。支持煤电一体化项目优先参与跨区、跨省等电力市场化交易。

 点评：煤炭与煤电作为国民经济的重要支撑，行业运行呈现此消彼长的态势。08年煤炭价格高企时，电力企业为了降低自身经营成本，纷纷投资煤炭业务，五大发电等大型电企也带头开建煤电联营项目。近年来，煤炭价格出现大幅下跌，火电企业的经营状况也因此触底反弹。部分大型煤炭企业面对低迷的煤炭业务，也开始参股煤电资产，借火电厂消化自身过剩产能，同时赚取利润。

 煤电联营在两个特殊的时期，都成功帮助弱势一方减少了损失，但也无形中加剧了另一方的饱和。各大电力集团竞相投资煤矿，一定程度上加速了煤炭产能的过剩，并且让煤炭业务成为如今拖累企业业绩的包袱；而煤炭企业争先恐后建设燃煤电厂，也实质上加剧各地煤电装机过剩的情况。

 此次国家发改委出台《意见》，意义不在于刺激这两个过剩行业的进一步扩张，更多的是指导两个过剩行业进行协作，促进行业的正常规范运转，以风险共担等方式更好地解决问题，缓解煤与电之间的矛盾，促进两行业的协同发展。

交通基础设施重大工程建设三年行动计划启动

 5月国家发改委、交通运输部联合印发《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》（以下简称《行动计划》），提出以完善快速交通网、基础交通网、城际城市交通网为重点，推动形成国内国际通道联通、区域城乡覆盖广泛、枢纽节点功能完善、一体衔接便捷高效的综合交通网络，更好发挥组合优势和网络效益。

 《行动计划》指出，“十三五”时期是交通基础设施重大工程建设的重要阶段，2016-2018年拟重点推进铁路、公路、水路、机场、城市轨道交通项目303项，设计项目总投资约4.7万亿元。其中，2016年项目131个，投资约2.1万亿元；2017年项目92个，投资约1.3万亿元；2018年项目80个，投资约1.3万亿元。

 具体来看，铁路方面重点推进86个项目前期工作，新建改扩建线路约2万公里，涉及投资约2万亿元。公路重点推进54个项目前期工作，新建改扩建高速公路6000公里以上，涉及投资约5800亿元。水路重点推进10个项目前期工作，涉及投资约600亿元。机场重点推进50个项目前期工作，涉及投资约4600亿元。城市轨道交通，重点推进103个项目前期工作，新建城市轨道交通2000公里以上，涉及投资约1.6万亿元。

 《行动计划》要求，加强资金保障，加大中央预算内投资、铁路建设基金、民航发展基金及专项建设基金的支持力度，扩大中央资金对交通基础设施建设的投入规模。同时，加快投融资体制改革，推广政府和社会资本合作（PPP）模式，拓展社会资本参与的渠道和方式，推出一批交通领域PPP示范项目。

 点评：近年来我国交通基础设施支撑保障能力显著增强。但与经济社会发展目标，区域协同发展战略的要求相比，我国交通基础设施在网络密度、覆盖范围、质量水平等方面还存在诸多不足。特别是重大工程前期工作滞后、项目储备不足的问题限制了交通基础设施建设工作的推进。

 新出台的《行动计划》着力于补短板、疏瓶颈、强骨干、优衔接、提质量，有助于进一步完善交通网络，强化基础设施功能，有助于形成更加广泛、便捷、高效的现代综合交通运输体系。

多部委发文力推电能替代

 国家发展改革委、财政部等多部委5月联合印发了《关于推进电能替代的指导意见》（下称《意见》），要求加大实施电能替代力度，避免因“煤（油）改电”不可持续而造成“电返煤（油）”。

 当前，我国大气污染形势严峻，大量散烧煤、燃油消费是造成严重雾霾的主要因素之一。电能替代的电量主要来自可再生能源发电，以及部分超低排放煤电机组，具有清洁、安全、便捷等优势，对提高清洁能源消费比重、减少大气污染物排放有重要作用。

 国家发改委表示，稳步推进电能替代，有利于提升我国电气化水平，提高人民生活质量，让人们享受更加舒适、便捷、智能的电能服务。也有利于部分工业行业提升产品附加值，促进产业升级。此外，电能替代将进一步扩大电力消费，缓解我国部分地区当前面临的电力消纳与系统调峰困难，特别是个别地区的严重“窝电”问题。

 《意见》提出四个电能替代重点领域：一是北方居民采暖领域；二是生产制造领域，生产制造领域的电能替代需要结合产业特点进行，有条件地区可根据大气污染防治与产业升级需要，在工农业生产中推广电锅炉、电窑炉、电灌溉等；三是交通运输领域，主要针对各类车辆、靠港船舶、机场桥载设备等，使用电能替代燃油；四是电力供应与消费领域。

 国家发改委称，电力体制改革正在加速推进中，将坚持市场化运作，引导社会资本投入，创新商业模式，加强设备研发，发挥市场在资源配置中的决定性作用，避免因“煤（油）改电”不可持续而造成“电返煤（油）”。

 电能替代成本较高，难以完全通过一般的投资回报方式进行回收。《意见》将从配电网建设改造、设备投资和项目运行三个主要方面给予政策支持。

 其中，在设备投资方面，国家将鼓励各地利用大气污染防治专项资金等资金渠道，支持电能替代，鼓励电能替代项目单位积极申请企业债、低息贷款，采用PPP模式，解决融资问题。

 在项目运行方面，将采取措施利好利用低谷电进行蓄能供热的项目。同时鼓励电能替代企业与风电等各类发电企业开展双边协商或集中竞价的直接交易。通过直接交易，电能替代项目可以按有竞争力的市场价格进行购电。并且创新辅助服务机制，电、热生产企业和用户投资建设蓄热式电锅炉，提供调峰服务的，将获得合理补偿收益。

通用航空业五年内将实现超万亿规模

 5月17日，国务院办公厅发布《关于促进通用航空业发展的指导意见》（以下简称《意见》），提出到2020年建成500个以上通用机场，基本实现地级以上城市拥有通用机场或兼顾通用航空服务的运输机场，覆盖农产品主产区、主要林区、50%以上的5A级旅游景区。通用航空器达到5000架以上，年飞行量200万小时以上，培育一批具有市场竞争力的通用航空企业。通用航空器研发制造水平和自主化率有较大提升，国产通用航空器在通用航空机队中的比例明显提高。

 《意见》对未来五年我国通用航空业的市场前景作出预测，提出到2020年通用航空业经济规模超过一万亿元，初步形成安全、有序、协调的发展格局。

 为进一步培育通用航空市场，《意见》提出，通过鼓励航空消费，推动通用航空与互联网、创意经济融合，拓展通用航空新业态。促进通用航空与旅游业结合，在适宜地区开展空中游览活动。鼓励发展飞行培训，提高飞行驾驶执照持有比例。积极发展个人使用、企业自用等非经营性通用航空，鼓励开展航空体育与体验飞行。利用会展、飞行赛事、航空文化交流等活动，支持通用航空俱乐部、通用航空爱好者协会等社会团体发展，扩大通用航空爱好者和消费者群体。

 《意见》将促进产业转型升级作为未来五年的工作重点，提出增强自主创新能力，突破关键技术，提升制造水平，推广应用新技术。建设综合或专业示范区，促进产业集聚，优化产业布局，提升国际竞争力。优先在空域、土地等条件具备的地方，建设50个综合或专业示范区，促进通用航空业集聚发展。培育和打造具备国际先进水平的通用航空制造龙头企业，逐步形成一批具有核心竞争力的骨干企业，支持众多中小企业集聚创新，发展先进通用航空装备、专业化配套系统和设备。

 《意见》对业内关注的“低空空域开放”问题明确表示，要求扩大低空空域开放，实现真高3000米以下监视空域和报告空域无缝衔接，简化飞行审批（备案）程序，明确报批时限要求，方便通用航空器快捷机动飞行，解决“上天难”问题。

 点评：通用航空业是涵盖通用航空器研发制造、市场运营、综合保障以及延伸服务等全产业链的战略性新兴产业体系。我国通用航空制造经过多年发展，产业规模逐步增大，产品创新能力持续增强，集聚能力不断增强，特色化产业基地逐步形成，但与市场发展需求相比仍有较大距离，存在巨大的发展空间。

 国务院办公厅印发的《关于促进通用航空业发展的指导意见》是我国首次对通用航空从全产业链角度进行的顶层设计和部署，对解决困扰全行业发展的瓶颈问题具有里程碑式意义，通用航空制造将迎来新的发展机遇。

广电获颁电信牌照 三网融合或提速

 工信部5月向中国广播电视网络有限公司颁发《基础电信业务经营许可证》，批准其在全国范围内经营互联网国内数据传送业务、国内通信设施服务业务。这意味着，中国广播电视网络有限公司成为国内第四个基础电信业务运营商。

 尽管中国广电短时间内难以对电信运营商业务造成冲击，但是随着三网融合的推进，电信运营商和广电运营商的业务会有更多重合。

 在专家看来，中国广电获准从事宽带运营业务，发展前景并不乐观。

 北京邮电大学客座教授项立刚表示，电信运营业是一个高投入、回报周期长的业务。如果运营商投入不够，用户群不够，想赚钱是不可能的。中国广电最大的一个问题，就是没钱。

 项立刚认为，中国广电注册资金45亿元，建设一个全国性的网络是不可能的。一个网络要建设完全，耗资高达5000亿元。中国广电的资金缺口实在太大。中国广电还有一个大问题，就是原有广电的网络是零散的网络。各个网络的资本关系复杂，国家不可能以划拨的方式把这些资产都给中国广电。钱的问题不解决，中国广电很难有作为。

 数字广电产业发展中心副秘书长吴纯勇表示，我们应该清醒地看到，短期内，如果仅仅凭借中国广电一己之力，即使中国广电拿着各种稀缺的牌照及资源，但没有相应省级有线运营商这些“落地的抓手”做基层工作，完全不可能支撑起或者实现在网络建设、运营维护、业务创新等方面工作。

 虽然业界对中国广电此举依旧持观望态度，但无疑会加快三网融合的步伐。

 目前，三大电信运营商在加码智能家庭娱乐市场，在IPTV上的投入持续增大。

 中国电信年报显示，2015年IPTV用户净增超过900万户，总量约4000万户。2月底，中国电信IPTV智能机顶盒集中采购项目启动，采购数量约为1112.53万台。此次集采不仅终端数量多，同时全部为支持4K超高清解码、3D高清解码等业务功能。

 中国移动也透露发展电视业务的决心。据中国移动副总裁沙跃家介绍，2016年聚焦互联网电视业务，计划发展魔百和客户1500万、智能网关客户500万。目前，2016年中国移动互联网电视机顶盒集采已经结束，集采的规模达到1069万台左右。

 广电也已明确，今年全国广电系统将加快实施“宽带广电”战略，主要体现在要加快推进网络的双向化、宽带化、智能化。

 吴纯勇认为，随着中国广电获取到这张宝贵的牌照，将会改写中国有线运营商尤其是省市级有线运营商开展宽带业务的尴尬处境——付出高昂的成本来获取相应的宽带资源。

 目前的趋势来看，三网融合是大势所趋，今后电信运营商和广电运营商的业务会有更多的重合。下一阶段，智能家居将是重要的交叉点。